롯데관광개발, 700억 규모 전환사채 만기 1년 연장

[아이뉴스24 진광찬 기자] 롯데관광개발은 국내 투자자를 대상으로 발행한 700억원 규모의 전환사채 만기를 내달 29일에서 1년 연장한다고 20일 공시했다.

만기 연장에 따른 전환사채 표면 금리는 0%로 동일하다. 만기수익률은 4.5%에서 4.7%로, 조기상환일은 내년 8월 29일로 바뀐다.

롯데관광개발은 이번 만기 연장에 앞서 지난달 해외 투자자를 대상으로 발행한 제6회 전환사채 약 840억원와 만기이자 약 360억원을 합친 총 1200억원을 보유 현금 등으로 모두 상환한 바 있다.

이를 통해 2013년 이후 제주 드림타워 복합리조트 개발 과정에서 발행했던 총 3366억원 규모의 전환사채 중 78%를 상환 또는 주식 전환하는 데 성공했다. 남은 전환사채는 이번 연장된 700억원과 2027년 8월 29일 만기인 55억원 등 총 2개인데, 내년 말부터 순차 상환해 모든 전환사채를 정리할 계획이다.

롯데관광개발은 최근 전환사채 상환과 만기 연장에 잇따라 성공하고 있는 이유로 제주 드림타워 복합리조트의 실적 개선을 꼽았다. 드림타워 카지노의 경우 올해 1분기 845억원으로 역대 최대 순매출을 기록한 데 이어 2분기 1100억원, 3분기 1393억원의 매출을 기록했다.

롯데관광개발 관계자는 "투자자들의 주가 상승 기대감이 큰 만큼 만기 연장을 통해 추가 수익을 확보하기를 원했다"며 "이번 만기 연장 조치로 회사도 주식 전환으로 인한 오버행(잠재적 매도 물량) 이슈를 해소하면서 주주 이익을 극대화할 수 있게 됐다"고 말했다.