이녹스첨단소재, 가격 매력 갖춘 성장주…목표가↑-하나금투

[아이뉴스24 오경선 기자] 하나금융투자는 27일 이녹스첨단소재에 대해 고마진 제품 매출 비중 상승에 따라 수익성 개선을 지속할 것이라고 분석했다. 목표주가를 기존 4만9천원에서 5만8천원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

김현수 하나금투 연구원은 "3분기 매출은 전년 동기 대비 33% 증가한 1천407억원, 영업이익은 58% 성장한 308억원으로 컨센서스(영업이익 279억원)를 상회했다"며 "아이폰 13과 폴더블 스마트폰 출시, OLED TV 출하 증가 등 전 부문 전방 수요 강세로 역대 최대 매출과 이익 시현했다"고 했다.

이어 "수익성 높은 OLED 소재 관련 매출 비중이 59%까지 상승하며 전사 수익성이 크게 개선됐다"며 "분기 영업이익률이 21.9%로 상장 이후 최고치를 기록했다"고 설명했다.

4분기 매출은 전년 동기보다 53% 증가한 1천310억원, 영업이익은 101% 늘어난 243억원으로 전망했다.

김 연구원은 "가파른 성장세가 지속될 전망이다. 다만 모바일 신제품 부재와 연발 TV 패널 재고 조정 등 비수기 진입으로 전분기 대비 감익은 불가피하다"며 "실적 성장의 함수는 스마트폰과 TV 시장 내 OLED 침투율, 폴더블 스마트폰 출하량, 터치 패널 성장률에 달려 있다. 모두 구조적 성장 가능한 영역"이라고 분석했다.

2022년 연간 실적은 매출 5천440억원, 영업이익 1천46억원으로 추정했다. 각각 전년보다 14%, 19% 늘어 실적 상승세가 지속될 것으로 전망했다.

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