상반기는 선방했지만…카드업계, 하반기 건전성 리스크 '한걱정'

[아이뉴스24 서상혁 기자] 올 상반기 카드업계의 연체율이 대폭 개선된 것으로 나타났다. 정부의 재난지원금과 이자유예·원리금 연장 조치의 덕이 컸다. 문제는 정부의 지원책이 종료되는 3분기부터다. 실물경제 회복이 더딘만큼, 정부의 추가 금융지원 조치가 없다면 연체율은 다시 급등할 전망이다.

3일 카드업계에 따르면 이날까지 실적을 발표한 5개 국내 카드사(KB국민, 신한, 삼성, 하나, 우리)의 올 6월말 기준 연체율은 전년 동기와 비교해 다소 개선된 것으로 나타났다.

중소형 카드사의 연체율 개선폭이 컸다. 하나카드의 올 2분기 연체율은 1.39%로 전년 동기 대비 0.34%포인트(p) 떨어졌다. 같은 기간 우리카드의 연체율도 0.33%p 개선된 1.08%로 나타났다.

KB국민카드와 삼성카드 또한 0.16%p, 0.2%p 개선된 1.08%, 1.2%의 연체율을 기록했다. 신한카드의 연체율은 1.26%로 같은 기간 0.19%p 떨어졌다.

업계의 연체율이 전반적으로 떨어진 배경엔 정부의 긴급재난지원금이 꼽힌다. 정부가 가구 단위로 돈을 풀면서 신용카드 대금을 중심으로 연체액이 자연스레 줄어든 것이다. 여기에 원리금 상환 만기연장, 이자상환 유예 등 금융지원 조치도 효과를 발휘한 것으로 보인다.

사실 3월말만 해도 카드업계에선 건전성 리스크가 큰 화두였다. 신종코로나바이러스 감염증(코로나19)가 활개를 치면서 실물경제가 급격히 위축돼서다. 당장의 임대료 등 운전자금이 부족한 자영업자들을 중심으로 카드론 수요가 대폭 늘었는데, 급기야 3월 비씨카드를 제외한 7개 전업카드사의 카드론 이용액은 전년 동기보다 약 1조원이 많은 4조3천242억원을 기록하기도 했다. 정부의 조치가 당장의 리스크 걱정은 덜어준 셈이다.

서지용 상명대 경영학과 교수는 "그간 신용카드사들이 자체적으로 리스크 관리를 잘한 측면도 있지만, 정부의 재난지원금 효과가 컸다"라며 "지원금 효과로 소득이 생기니 자연스레 연체가 줄어들었고, 다른 한쪽으로는 카드론에 비해 상대적으로 연체 가능성이 적은 자동차 할부 금융 사업이 활성화 되고 있는 것도 연체율 개선에 긍정적인 요인을 끼친 것으로 보인다"라고 설명했다.

연체율 개선은 실적에도 도움이 된다. 현행 여신전문금융업감독규정에 따르면 카드사들은 ▲요주의 분류 자산은 100분의 1이상 ▲고정 분류 자산은 100분의 20이상 ▲회수 의문 분류 자산은 100분의 75이상을 충당금으로 쌓아야 한다. 연체율이 개선되면 쌓아야하는 대손충당금도 줄어드는 만큼, 실적에 간접적인 영향을 끼친다고 볼 수 있다.

상반기는 재난지원금 덕으로 리스크 걱정을 덜 수 있었지만, 문제는 앞으로다.

재난지원금 효과는 떨어지고 있는 반면, 실물경기는 아직 코로나19 이전 수준을 회복하지 못하고 있다. 더구나 다음 달 말부터는 원리금 만기 연장, 이자상환 유예 등 금융지원 조치들이 속속 종료되기 시작한다.

서 교수는 "상반기 카드사들의 연체율은 업황이 좋아서 개선이 된 게 아니고, 재난지원금 등 여러 가지 효과로 개선된 것처럼 보이는 '착시효과'라며 "당장 3분기부터 어떤 상황이 전개될지 지켜봐야하는데, 정부의 추가 금융지원이 없다면 외려 연체가 많이 늘어날 가능성이 크다"라고 말했다.

다행히 최근 은성수 금융위원장은 국회 대정부질문을 통해 추가 금융지원을 방향으로 잡고 금융지주들과 논의 중이라고 밝힌 바 있다. 만기연장 등 추가 조치가 이뤄지면 올해 안엔 리스크 우려가 현실화될 가능성은 낮다.

업계 관계자는 "만기연장, 유예 등 정부의 조치가 없이 카드사들의 자체적인 리스크 관리로 이정도의 연체율을 기록할 수 있었을지 의문"이라면서도 "연장이 되면 다행이지만, 금융조치가 끝난 후엔 어차피 다 갚아야할 돈들인데, 지금 경제 상황을 보면 제대로 상환이 될 수 있을지 우려스럽다"라고 밝혔다.

서상혁 기자 hyuk@inews24.com