[日수출규제 1년 ①] 사무라이의 '몽니'…결국 자충수 부메랑

[아이뉴스24 이연춘 기자] 일본이 한국 수출규제 조치에 역풍을 맞고 있다. 지난해 7월 일본 정부의 수출규제로 촐발된 한일 무역전쟁이 일본에 부메랑이 되고 있어서다. 일본의 수출규제가 오히려 자국에 피해를 준 자충수가 된 셈이다.

지난 1년여 기간 국내 업체들이 탈일본화에 나서면서 일본 소재기업들은 수주가뭄으로 실적이 곤두박질치는 등 벼랑끝으로 몰리고 있다. 한국은 일본의 3위 수출국이다. 일본 업계는 실적악화의 배경으로 까다로운 심사를 내세운 일본 정부의 수출규제뿐 아니라 한국 기업들의 '탈일본화'를 꼽는다.

1일 업계에 따르면 삼성과 LG가 일본산 불화수소를 대신할 대체공정에 성공해 결과적으로 일본 소재기업들의 출하량이 크게 줄었다. 실제로 LG디스플레이는 지난해 11월 스텔라케미화의 제품을 대신해 한국 솔브레인이 자체 생산·가공한 저순도 불화수소를 쓰기로 했다. 삼성전자는 일부 공정에서 한국 내 조달이 가능한 저순도 불화수소를 쓰고 있다.

일본 정부의 수출규제가 지속되면서 한국 주요 대기업에 고순도 불화수소를 납품해 온 오사카 소재 스텔라케미화의 지난해 영업이익은 3분의 1이 급감했다. 이 회사는 2019회계연도(2019년 4월~2020년 3월)실적공시에서 영업이익이 전년대비 31.7% 감소한 24억7천만엔(약 281억원)을 기록했다고 밝혔다. 특히, 일본 정부의 수출규제가 발동된 지난해 7~9월(3·4분기) 영업이익은 전년 동기대비 80%나 급감했다.

니혼게이자이신문은 "일본 정부의 수출 규제 이후 한국 기업들이 대체 가능한 공정 도입을 서두르고 있다"며 "탈(脫)일본으로 일본 소재·부품 회사들의 타격이 계속 이어지고 있다"고 했다. 일본 정부는 지난해 7월부터 반도체·디스플레이 생산에 필수적인 불화수소·포토레지스트·플로오린 폴리이미드 등 3종 소재의 한국 수출을 규제했는데, 1년이 지난 현재 한국 기업들이 대체 공정 마련에 성공하면서 일본 기업이 역풍을 맞고 있다는 것이다.

일본의 소재업체인 스텔라케미파 역시 지난해(회계연도 기준 2019년 4월~2020년 3월) 확연히 떨어진 실적을 받아들었다. 스텔라케미파의 영업이익은 24억700만엔(한화 약 275억원)으로 전년 대비 31.7% 떨어졌다. 당기순이익도 19억엔으로 전년 동기 대비 18% 줄었다. 스텔라케미파는 그간 삼성전자·SK하이닉스 등에 초고순도 불화수소를 공급해 왔다. 불화수소는 반도체 웨이퍼 세척을 통한 불순물 제거에 사용되는데, 특히 반도체의 경우 제품 민감도가 높은 만큼 고순도 불화수소는 필수적이다.

이 뿐만 이나라 JSR·스미토모화학 등 일본 소재업체들의 지난해 실적은 일제히 하락했다. EUV(극자외선) 포토레지스트 제조업체인 JSR은 45억2천610만엔에서 32억8천840만엔으로 영업이익이 줄었고, 플루오린 폴리이미드 제조업체인 스미트모화학은 같은 기간 1천830억엔에서 1천375억엔으로 실적이 감소했다. 또 다른 불화수소 제조업체인 모리타화학의 경우 지난 1월 초 한국에 수출을 재개했음에도 수출규제 이전에 비해 한국향 수출이 30% 줄었다.

다만 양국 간 수출규제를 완화하고 소부장 산업 협력체제를 강화하는 것이 양국경제에 더 큰 이익이 될 것이라는 주장이 나왔다.

박재근 한양대 융합전자공학부 교수는 "일본 수출규제에 대응해 국내 기업은 소부장 국산화 및 해외 벤더 다변화로 대응했다"며 "그 결과 올해(1~5월) 기준 불화수소의 일본 수입 비중은 지난해 동기 44%에서 12%로 줄어드는 등 빠르게 국산화 및 수입대체가 이뤄졌다"고 말했다. 하지만 포토레지스트와 플루오린 폴리이미드는 오히려 지난해 동기 대비 일본으로부터의 수입액이 늘어나는 등 품목에 따라 대응결과가 달랐다고 박 교수는 설명했다.

일본과 한국의 대표 반도체 소재기업의 매출 대비 연구개발비 비중은 3.8%와 2.6%로 큰 차이가 없으나 기업별 평균연구개발비는 일본이 1천534억원, 한국은 130억원 수준으로 양국 간 규모 차이가 크다. 박 교수는 소부장 경쟁력 강화를 위해서는 중소업체 간 기업 인수·합병(M&A)을 독려하거나 잠재력 있는 업체지원 강화 등 선택과 집중이 필요하다고 말했다.

김봉만 전경련 국제협력실장은 "일본 수출규제 1년 동안 우리 소부장 경쟁력이 정부와 기업의 노력으로 다소 상승했으나, 단기간에 소부장 경쟁력을 일본 수준으로 끌어 올리는 것은 어려움이 있다"며 "소부장 경쟁력 강화를 위한 민관의 꾸준한 노력과 함께, 양국 정부도 수출규제 해소를 위해 적극 노력해 주기 바란다"고 했다.

이어 "한일 간 소부장 국제분업체계가 제대로 작동할 경우 2018년 기준 양국 제조업에서 창출하는 부가가치 규모가 136조원에 달하는 만큼 양국 간 수출규제를 완화하고 협력체제를 강화하는 것이 양국경제에 더 큰 도움이 될 것"이라며 "일본 수출규제의 근본 배경에는 사상 최악의 한일 외교 갈등이 있지만 한일재계회의 등을 통해 당면 현안 해결을 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 덧붙였다.