[I-리포트] 휠라코리아, 3분기 어닝서프라이즈 기록… 목표가↑ -신금투

[아이뉴스24 장효원 기자] 신한금융투자는 13일 휠라코리아에 대해 3분기 어닝서프라이즈를 기록했다며 목표주가를 5만5천원에서 6만7천원으로 상향조정했다.

박희진 신한금융투자 애널리스트는 "3분기 연결 영업이익은 739억원으로 예상치를 41.8% 상회했다"며 "부문별 영업이익(로열티와 미국은 분기 평균 환율 적용)은 국내 150억원(JV 수수료 수익 46억원), 미국 100억원, 로열티 161억원을 기록했고 수수료 수익을 포함한 국내 부문 매출액은 전년보다 69% 증가한 1천335억원을 냈다"고 설명했다.

4분기에도 실적 개선세는 지속될 것이라는 판단이다. 그는 "국내 매출은 전년보다 45% 증가할 것으로 예상되며, 신발 고성장에 의류군 성장세가 성수기인 4분기에 더해질 것"이라고 내다봤다.

박 애널리스트는 "미국 법인 매출액은 고단가 상품 라인업 확대로 원화기준 전년 대비 49.7% 증가할 전망"이라며 "최근 럭셔리 브랜드와의 콜라보 라인업 확대 등을 통한 브랜드 인지도 상승세는 로열티 증가세로 이어지면서 4분기 로열티 수익은 178억원으로 추산된다"고 분석했다.

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