KB국민은행, 7억달러 선순위 글로벌 채권 발행

[아이뉴스24 홍지희 기자] KB국민은행이 지난 27일 7억달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 발행했다고 28일 밝혔다.

이번 발행은 3년 만기 변동금리부채권 3억 달러, 5년 만기 고정금리부 채권 4억 달러로 구성됐다. 금리는 무위험 지표금리(SOFR)에 0.48%포인트(p), 5년 만기 미 국채 금리에 0.33%p를 가산한 수준이다.

시중은행·KB국민은행 기준 역대 최저 스프레드(가산금리)다.

KB국민은행은 대만, 홍콩, 싱가포르 등 아시아 주요 거점에서 투자자 미팅을 진행했다. 총 179개 기관이 참여해 전체 발행 금액의 7배 수준인 약 49억 달러 이상의 주문을 확보했다.

KB국민은행 관계자는 “우수한 포트폴리오, 높은 수익성과 안정적인 자산건전성을 바탕으로 경쟁력 있는 금리로 발행을 마무리했다"고 말했다.