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현대로템, 기대치 웃돈 1분기 실적에 폴란드와 추가 계약…목표가↑-한투


목표가 3.4만→5만 '상향'

[아이뉴스24 황태규 기자] 한국투자증권은 4일 현대로템에 대해 올해 1분기 실적이 컨센서스를 크게 상회할 것이라 판단했다. 목표 주가는 3만4000원에서 5만원으로 올렸고, 투자의견 '매수'를 유지했다.

현대로템 본사 및 연구소 전경. [사진=현대로템]
현대로템 본사 및 연구소 전경. [사진=현대로템]

한구투자증권은 현대로템이 1분기 매출액으로 7820억원, 영업이익 574억원을 거두며 컨센서스를 크게 상회할 것이라 예측했다.

장남현 한국투자증권 연구원은 "3월 K2 전차 18대가 폴란드로 인도됐다"며 "이 중 3대는 최종 테스트 일정에 따라 상반기 내 인도 기준으로 인식될 것"이라고 말했다.

또한 "15대는 2023년 4분기와 2024년 1분기에 나누어 진행률로 인식한다"며 "이에 따라 인도 기준 매출액을 제외해도 1분기 약 8대 규모의 폴란드 K2 전차 매출액이 발생하게 된다"고 설명했다.

연내 폴란드와 추가 계약 체결도 기대되는 부분이다. 수출입은행 자본금 한도 증액으로 연내 폴란드와의 추가 계약이 체결될 것이라는 분석이 나오기 때문이다.

장 연구원은 "자기자본 증액 시 수출입은행은 5조4000억원의 폴란드향 금융 지원 여력을 확보한다"며 "현재 폴란드와 계약이 남은 K2 전차는 820대로 약 20조5000억원 규모"라고 말했다.

잔여 물량 전부를 계약하려면 추가 금융 지원이 필요하다. 장 연구원은 무역보험공사와 시중은행의 금융 지원, 폴란드 국채 매입 등이 고려되고 있지만 현 시점에서 해당 방안들의 실행 가능성을 예단하기 어렵다고 부연했다. 이에 약 4조5000억원 규모의 폴란드 추가 계약 체결을 추정치에 반영했다.

장 연구원은 "폴란드 잔여물량만 봐도 괜찮은 선택지"라며 "2026년과 2027년 영업이익을 기존 추정치 대비 각각 305%와 562% 상향 조정했다"고 덧붙였다.

/황태규 기자(dumpling@inews24.com)

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