메리츠증권, 2.5조 규모 '마곡 MICE 복합단지' PF 마무리

[아이뉴스24 오경선 기자] 메리츠증권은 서울 마곡 마이스(MICE) 복합단지 금융주관사로 2조5천억원 규모의 프로젝트 파이낸싱(PF)을 성공적으로 마무리했다고 17일 밝혔다.

메리츠증권은 마곡마이스PFV(프로젝트 금융투자회사)를 차주로 하는 '서울시 마곡특별계획구역 CP1·2·3 MICE 복합단지 개발사업'의 PF 대출 인수 및 주관을 매듭지었다.

마곡마이스PFV는 롯데건설과 메리츠증권, SDAMC 등이 롯데건설 컨소시엄을 구성해 공동으로 투자·설립한 회사다. 지난 2019년 12월 SH공사로부터 경쟁공모 방식에서 우선협상자로 선정된 후 토지매매계약을 체결해 사업을 진행해 왔다.

대출에는 교보생명, DB손해보험, 신협중앙회 등 43개 국내 금융기관이 참여했다.

특히 메리츠금융그룹은 PF 대출(2조5천억원) 중 약 1조1천억원에 달하는 물량을 인수했다.

마곡 마이스 PF 규모는 증권업계가 나선 부동산PF 사례 중 최대 규모로 손꼽히던 여의도 파크원 PF(2조1천억원)보다도 크다고 회사 측은 설명했다.

사업지는 서울시 강서구 마곡동 767번지 일원이다. 지하 7층에서 지상 15층의 규모로, 대지면적은 8.3만㎡(2만5천평), 연면적은 82.7만㎡(25만평) 18개 동으로 조성된다.

총 사업규모는 약 4조1천억원이다. 오는 7월 착공해 2024년 6월경 준공될 예정이다.

마곡 MICE 복합단지 내에는 10만7천평에 달하는 프라임 오피스 시설 외에도 1만8천평 규모 컨벤션 센터, 3만1천평의 상업시설과 생활형 숙박시설 876실(약 4만1천평), 노인복지주택 938실(3만9천평), 400실 규모의 호텔 등이 들어서게 된다.

이번 투자를 주관한 메리츠증권 투자금융팀 이승환 이사는 “서울 마곡 MICE 복합단지는 장기적으로 서울 서부권역에서 가장 높은 잠재력과 발전 가능성을 지닌 사업”이라며 “컨소시엄 대표사인 롯데건설의 전폭적인 지원과 부동산PF 분야의 강자인 메리츠증권의 전사적인 역량이 결합돼 마곡 마이스 복합단지 프로젝트 파이낸싱을 성공적으로 마무리할 수 있었다”고 밝혔다.

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