[이부연기자] 신영증권이 5일 하이닉스에 대해 2분기 영업이익이 시장 기대수준을 넘어설 것이라고 평가하고 투자의견 '매수', 목표주가를 4만2천원으로 상향조정했다.
이승우 연구원은 "1분기 추정 영업이익은 3천80억원으로 시장 컨센서스를 상회할 것으로 예상된다"며 "일본 지진으로 반도체 하락 사이클은 사실상 종결됐다"고 말했다.
2분기 영업이익도 시장 기대수준을 훨씬 상회하는 7천억원 수준에 이를 것으로 추정했고 올해 예상 매출은 12조6천억원, 영업이익은 2조4천억원으로 각각 2%와 12% 상향조정했다.
이 연구원은 "올해 전 세계 D램 설비투자를 고려할 때, 내년에도 타이트한 수급이 예상된다"며 "하이닉스의 낸드 경쟁력은 크게 향상된 반면, 원전사고로 도시바의 전략적 불확실성이 확대되고 있다"고 언급했다.
올해 리스크 요인으로는 원화강세를 꼽았다.
이 연구원은 "달러약세 기조로 인한 원화 강세는 2분기 실적에 적지 않은 영향을 줄 수 있다"면서 "일본의 전력공급 이슈가 장기화될 경우에는 예측 불가능한 문제들이 발생할 가능성도 있다"고 덧붙였다.
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