KB금융, 3분기 '깜짝실적'…순이익 1조1666억

KB금융은 22일 올 3분기 당기순이익이 1조 1천666억원을 기록했다고 발표했다. 전년 대비 24.07% 증가한 것이다.

FN가이드가 집계한 증권사 평균 추정치(컨센서스)인 9천901억원을 크게 웃도는 실적이다.

전분기 대비로는 18.8% 늘어났다. 전분기보다 순이자이익과 순수수료이익이 탄탄하게 증가했으며, 2분기에 선제적으로 추가 대손충당금을 전입한 것에 따른 기저효과 및 푸르덴셜생명 인수 관련 염가매수차익(1천450억원)이 반영됐다.

주요 일회성 요인을 제외한 경상 순이익은 9천억원 후반 수준으로 경기침체 우려 속에서도 이자이익과 수수료이익 등 핵심이익 증가와 보수적 건전성 관리에 힘입어 안정적인 실적 기조를 유지했다는 설명이다.

3분기 누적기준 당기순이익은 2조 8천779억원으로 올해 75bp 기준금리 인하에 따른 순이자마진(NIM) 축소 사이클에서도 순이자이익 증가와 순수수료이익 확대 노력의 결실로 전년동기 대비 3.6%(1천8억원) 증가했다.

전년도 희망퇴직비용, 올해 추가 대손충당금과 염가매수차익 등 일회성 요인을 제외한 경상적 기준으로는 5.1% 성장했다.

KB금융그룹 관계자는 "올해 코로나19로 촉발된 경제침체와 금리하락 등 어려운 영업환경 속에서도 그동안 꾸준히 추진해 온 비즈니스 포트폴리오 강화와 수익기반 다변화 노력의 결실로 전분기에 이어 안정적인 실적을 시현했다"고 평가했다.

특히 금리하락으로 은행업의 수익성에 부담이 되는 시기에 증권의 브로커리지수수료 확대와 투자은행(IB) 부문 실적 개선으로 그룹의 이익체력을 안정적으로 유지했다는 설명이다.

한편 이날 실적발표회에서 KB금융 재무총괄 임원은 코로나 19 확산에 따른 경제침체와 각종 금융지원으로 은행 자산건전성에 대한 시장의 우려가 확대되고 있는 상황과 관련해 "한국 은행들의 리스크 관리 역량이 다시 한번 시험대에 오르게 됐다"고 진단했다.

아울러 "KB는 그동안 자산의 크레딧 퀄리티를 꾸준히 개선하고 기본적으로 탄탄한 리스크관리 체계를 유지해 온 만큼 향후 기초체력이 훼손될 정도의 건전성 악화 가능성은 제한적이다"라고 강조하였다.

한편 지난 8월말 그룹의 계열사로 편입된 푸르덴셜생명에 대해서는 "오랜 숙원이었던 우량 생명보험사를 인수하면서 KB금융그룹은 보험업에서도 의미있는 시장지위를 확보하고 금융권에서 가장 완성도가 높은 비즈니스 포트폴리오를 갖추게 됐다"고 평가했다.

KB금융은 중장기적으로는 푸르덴셜생명의 우수한 채널과 그룹의 다양한 금융서비스를 접목한 프리미엄 영업모델을 구축하고 디지털 혁신을 통해 차별화된 고객서비스를 제공하겠다는 의지도 밝혔다.

◆은행 NIM 안정적 방어…증권 수수료수익 커

한편 부문별로 실적을 살펴보면 올 3분기 그룹 NIM은 1.73% 기록했다. 특히 3분기 은행 NIM은 전분기 대비 1bp 하락한 1.49%로 방어했는데, 금리하락에 따른 자산수익률 축소가 이어지는 상황에서도 저원가성예금 확대와 전반적인 조달부담 완화에 힘입은 것이다.

3분기 누적 순이자이익은 금리하락에 따른 NIM 하락에도 불구하고 은행과 카드의 여신성장이 견조하게 증가하고 지난 4월에 인수한 캄보디아 프라삭 연결 효과가 반영되면서 전년동기 대비 4.0%(2천748억원) 증가한 7조 1천434억원을 기록했다.

3분기 누적 순수수료이익은 2조 1천705억원으로 전년보다 26.4%(4천540억원) 증가했다. 증권의 고객수탁고 증대와 IB 실적의 개선, 카드 가맹점수수료 증가 등 전반적으로 비은행 계열사의 실적이 크게 확대됐다.

3분기 순수수수료이익은 7천892억원으로 전분기 대비 11.0% 늘었다. 증권의 수수료 실적 개선과 더불어 판매한도 규제영향 등으로 상반기 부진했던 신탁이익이 주식연계증권(ELS) 판매실적과 조기상환 증가로 개선됐다.

기타영업손익은 177억원 손실을 기록하며 전분기 대비 큰 폭 감소 했다. 지난 2분기에 금리, 환율 등 금융시장의 안정화에 따라 유가증권 및 파생상품 관련 이익이 대폭 증가했던 기저효과에 따른 것이다. 8월을 저점으로 시장금리가 상승함에 따라 채권평가이익은 다소 축소됐다.

KB금융그룹의 2020년 9월 말 기준 총자산은 605조5천억원, 관리자산(AUM)을 포함한 그룹 총자산은 908조4천억원을 기록했다.

9월 말 기준 그룹 고정이하여신(NPL) 비율은 0.46%로 6월말 대비 0.02%p 개선됐다.

그룹 BIS자기자본비율과 보통주자본비율(CET1비율)은 전분기 대비 17bp 상승하여 국내 금융권 최고 수준의 자본적정성 유지하고 있다. 푸르덴셜생명 인수에 따른 자본부담에도 불구하고 견조한 순이익 증가와 신종자본증권 발행 등을 통한 전략적 자본관리, 바젤III 신용리스크 산출 개편안 조기 도입에 따른 위험가중자산(RWA) 감소 영향이 컸다.

◆KB국민은행 순이익 6356억원 기록

계열사 별로 살펴보면 KB국민은행의 2020년 3분기 당기순이익은 6천356억원으로 전분기 대비 3.8%(249억원) 감소했다.

지난 2분기에 금융시장 안정화로 유가증권 및 파생상품 관련 이익이 큰 폭 확대되었던 기저효과로 하였으나, 견고한 이자이익 증가와 신용손실충당금전입액 감소에 힘입어 경상적 순이익은 안정적으로 유지했다는 설명이다.

KB국민은행의 9월 말 기준 원화대출금은 292조1천억원으로 전년말 대비 8.6%, 6월말 대비 1.7% 성장했다. 가계대출은 전월세자금대출과 우량신용대출 등을 중심으로 탄탄한 성장이 이어지며 6월말 대비 2.4% 증가했다. 기업대출은 대기업대출이 1.9% 감소한 반면, 소호 중심으로 중소기업대출이 1.3% 안정적으로 성장하고 보수적인 여신정책을 적용한 결과 6월말 대비 0.8% 늘었다.

9월 말 기준 연체율은 0.20%, NPL비율은 0.32%로 6월말 대비 공히 0.01%p 하락했다.

KB증권의 2020년 3분기 누적 당기순이익은 3천385억원으로 전년동기 대비 50.6%(1,138억원) 증가했다.

고객수탁고 증대 노력의 결실로 수탁수수료가 약 2천440억원 증가하고 IB 사업의 적극적인 확대와 지원으로 IB수수료가 약 290억원 증가하는 등 증권업수입수수료가 큰 폭으로 증가했다.

이 밖에 KB손해보험의 3분기 순이익은 426억원, KB국민카드는 914억원을 기록했다.

김다운 기자의 다른 기사 보기