실시간 뉴스



[I-리포트] 강원랜드, 잠시 쉬어갈 때 –한화證


단기 관망 의견 제시

[아이뉴스24 장효원 기자] 한화투자증권은 15일 강원랜드에 대해 단기 적정 주가에 도달했다며 잠시 쉬어갈 때라고 분석했다.

지인해 한화투자증권 애널리스트는 이날 보고서에서 "강원랜드는 작년 4분기 영업이익이 전년보다 31% 감소한 658억원을 기록해 기대치(883억원)를 대폭 하회했다"며 "방문객 감소 등으로 카지노 매출이 10% 역성장한 데다 워터월드 신규 비용이 소요됐고 영업외로 각종 기부금과 투자손실이 나타났기 때문"이라고 밝혔다.

또 지 애널리스트는 "작년 6월 채용한 신규 딜러들이 작년 3분기 막바지부터 영업장에 투입되고 있지만 아직 낮은 숙련도로 영업 정상화가 더딘 상황"이라며 "여전히 일반 테이블 180대 중 120대 밖에 가동되지 못하고 있다"고 설명했다.

그는 "올해 외국인 카지노 제외분 만큼만 사행산업 업종별로 안분될 가능성이 높다"며 "전체 총액 중 강원랜드가 차지하는 비중은 18~20%로 약 2천억원 가량이 증액될 것"이라고 말했다.

이어 그는 "실적 개선 방향과 주가순자산비율(PBR) 1.5배를 저점으로 주가 2만6천원이 바닥권이고 3만원 중반대의 밴드 플레이 의견을 유지해왔다"며 "목표주가에 도달한 현재는 실적, 규제 완화 기대감이 낮아졌고 4월 올해 매출총량에 대한 확인이 필요하다"고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@inews24.com






alert

댓글 쓰기 제목 [I-리포트] 강원랜드, 잠시 쉬어갈 때 –한화證

댓글-

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

로딩중
포토뉴스