미래에셋대우 홍콩, 韓 증권사 최초 中 유니콘기업 홍콩 IPO 주관

중국 1위 영화 티켓팅사 마오얀 엔터테인먼트 공동주관사 참여


[아이뉴스24 김다운 기자] 미래에셋대우 홍콩법인은 22일 국내 증권사 중 유일하게 중국 유니콘 기업인 마오얀 엔터테인먼트(Maoyan Entertainment)의 홍콩 기업공개(IPO)에 공동주관사로 선정됐다고 밝혔다.

홍콩 현지 투자은행(IB)들과 치열한 경쟁을 뚫고 국내 증권사 중 최초로 기업가치 1조원이 넘는 중국 유니콘 기업의 해외 상장에 공동주관사로 참여하게 됐다는 설명이다.

마오얀 엔터테인먼트는 중국 온라인 영화 시장점유율 61%를 차지하고 있는 중국 최대 영화 티켓팅 업체로서 중국 전체 극장의 95%에 온라인 영화 예매 서비스를 제공하고 있다.

마오얀 엔터테인먼트 로고 [이미지=마오얀엔터]

또한 중국 자국영화 최대 배급사로 영화 티켓판매, 배급, 프로모션, 제작, 투자 등 영화 산업 내 수직계열화를 완성한 종합 엔터테인먼트 플랫폼 업체다.

홍콩거래소에 제출한 상장예비심사청구서(A1)에 따르면, 마오얀 엔터테인먼트는 2012년 설립 후 가파른 속도로 성장해 매출액이 2015년 약 984억원에서 2017년 4천205억원으로 증가했다.

중국 온라인 영화 티켓팅 시장이 2강 체제로 재편됨에 따라 마케팅 비용 부담 감소 효과로 2019년부터 본격적인 실적 개선이 나타날 것으로 회사 관계자는 예상하고 있다.

최보성 미래에셋대우 홍콩법인대표는 "이번 공동주관사 선정을 통해 국내 증권사 중 유일하게 전체 공모금액의 최대 10%를 국내외 기관투자자들에게 주선할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 국내외 투자자들에게 다양한 투자 상품을 제공하기 위해 지속적으로 노력할 계획"이라고 말했다.

한편 마오얀 엔터테인먼트는 메릴린치, 모건스탠리, 차이나 르네상스 증권을 공동대표주관사로 선정해 1월말 홍콩 증시 상장을 목표로 투자자 대상 로드쇼와 수요예측을 진행하고 있으며, 공모가와 공모금액은 1월 21일부터 1월 25일까지 진행되는 수요예측을 통해 확정될 예정이다.

김다운기자 kdw@inews24.com

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